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F1赴新加坡IPO计划获批准 拟6月份挂牌筹资25亿美元

2012-5-24 6:39:47东方早报 【字体:

    一级方程式锦标赛特许经营公司Formula One Group(一级方程式集团,F1)的IPO(首次公开募股)申请已经获得新加坡交易所的批准。

    华尔街日报5月21日援引知情人士的话如是表述。F1筹资规模可能达到25亿美元,计划于6月底上市。此次交易的牵头承销商为高盛集团、瑞银和摩根士丹利。

    自2006年以来,私募股权公司CVC Capital Partners就是F1控股公司SLEC Holdings的主要股东,持有其63%的股权。知情人士称,此次IPO中,CVC将出售所持部分股份。

    上述知情人士说,负责F1上市工作的银行家很快将与潜在投资者进行非正式会谈,这可能是一年多来在新加坡交易所上市的首家备受瞩目的外国公司。确定发行指导价区间后,有关机构将在6月第二周接受投资者的认购订单。

    根据CVC网站的数据,F1目前拥有约200名员工,年度营收11.7亿欧元(约合15.5亿美元)。据《Formula Money》估计,F1本赛季收入将首次达到20亿美元。在最近的一则报道中,该杂志补充称,美国和俄罗斯的新赛事将使来自F1商业权利的收入到2015年提高大约50%,至29亿美元。

    F1之所以选择在新加坡上市,是因为自2008年以来新加坡就一直在举办一级方程式大奖赛,这座城市也有这项运动的铁杆粉丝群。

    F1掌门人伯尼曾表示:“F1招股上市初定在新加坡,而非中国香港,原因是当地更能分享到亚洲不断增长的体育市场。”

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